Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но за его спокойной жизнью скрывается тайна: здесь работает секретный институт, изучающий магию. Когда из лаборатории сбегает могущественная колдунья — Хозяйка стихий, всё меняется. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от внешнего мира и начинает превращать людей в лесных духов и водяных, мечтая избавиться от человечества и заселить мир сказочными существами.
Алексей Попов бросает вызов колдунье, чтобы спасти родных и вернуть Калязину свободу. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдаётся без боя — город становится ареной жестокой схватки, где решается судьба не только его жителей, но и самого понятия человечности.
