Гибель божества, ведавшего миром смертных и порождениями тьмы, обернулась хаосом. Тёмные сущности вырвались на свободу, оставляя за собой кровавый след. В это время повелитель демонов Чжу Янь, скрывший истинную природу под человеческим обликом, является к начальнику охотников на нечисть. Неожиданное предложение о сотрудничестве звучит из уст того, кого ещё вчера считали врагом.
Небольшая группа, куда вошли и люди, и сам демонический владыка, отправляется навстречу опасности. Их цель — раскрыть тайну чудовищных преступлений, потрясших земли. Каждый шаг приближает их к разгадке, но и к новой угрозе.