1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но праздничную суету омрачает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают местному сыщику Алексею Лыкову, и вскоре он понимает: за этим делом скрывается нечто пугающее.
Чем глубже Лыков погружается в тайну, тем опаснее становится игра. Ему предстоит столкнуться с невиданной жестокостью, где ставки — его репутация, чувства и сама жизнь. Но отступать уже поздно.